Analyse et le développement patrimoniale 

 

Avant de soumettre toute solution patrimoniale, nous aidons nos clients à définir leurs objectifs en fonction de leur projet et de leur choix de vie, pour eux même et leur famille.

L’analyse consiste ensuite à approfondir la situation civile, financière et fiscale d’un patrimoine. Elle porte sur les flux, c'est-à-dire tous les revenus et les charges et sur les stocks c'est-à-dire les actifs détenus et leurs passifs éventuels. 

Au-delà, l’analyse s’intéresse aussi à la sensibilité du client, son aversion au risque et sa perception des placements et des investissements. Elle met en évidence les déséquilibres éventuels. 

Enfin le développement patrimonial passe inévitablement par trois critères incontournables : la sécurité, la disponibilité et le rendement

 

 

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